Иви заключает сделку с Крысиным королем, чтобы спасти своего брата и крестного. Она должна найти орех Кракатук, что исполняет одно желание. Для этого ей надо попасть в Мёрхенштадт (мир в котором живут сказки и кошмары) и пройти шесть испытаний хранителей ключей — героев сказок. В этом ей помогает Щелкунчик. Он хочет украсть у Иви орех и убить ее, чтобы снять с себя проклятье.