Рождественская литературная сказка. На Рождество Мари дарят много подарков, но больше всего ей понравился Щелкунчик, хотя остальные над ним смеются. Оказывается, Щелкунчик — заколдованный мальчик, который вернется в свой настоящий облик только если победит семиглавого мышиного короля, и его полюбит девушка, несмотря на его внешнюю непривлекательность. Благодаря Мари, Щелкунчику удается победить врага, и они отправляются в королевство, принцем которого он является.